IT's Fun2015.02.26 06:30

지난 4분기는 모바일 운영체제 시장의 뜨거운 한판 승부가 벌어진 시기였습니다. 연말연시와 크리스마스 홀리데이 시즌이 겹친 대목이기도 했거니와 애플의 대화면 아이폰기기인 아이폰6와 아이폰6 플러스가 시장에 출시된 때였기 때문입니다. 애플은 이미 기록적인 판매량을 기록하며 사상 최대 실적을 기록했다는 것을 다들 알고 계실겁니다. 덕분에 애플의 주가는 사상 최고치를 연일 경신하며 금일(미국 현지시각 2월 25일) 기준으로 주당 128.78 달러에 시가총액 7500억달러를 기록중입니다.


애플은 iOS 만을 이용하여 기기를 만들고 출하하기 때문에 운영체제 시장 점유율 및 출하대수는 애플이 발표하는 iOS 기반 기기의 숫자와 정확히 일치합니다. 하지만 안드로이드를 비롯하여 다른 운영체제는 여러 제조사들의 물량을 합쳐야 하기 때문에 그 숫자 추정이 쉽지 않습니다. 고맙게도 IDC 와 같은 시장 조사 기관에서 그런 작업을 대신 해주고 있기 때문에 엊그제 발표한 IDC 의 스마트 기기 운영체제 시장 현황 자료를 참고하여 비교를 해보도록 하겠습니다.



출처 : IDC (http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25450615)


IDC가 발표한 자료에 따르면 지난 4분기 스마트 기기 시장은 총 3억 7750만대 규모였습니다. 이중 안드로이드 운영체제를 기반으로 하는 기기는 2억 8910만대 규모로 전체 시장의 76.6% 를 차지했습니다. 전년 동기 대비로는 26.6% 의 성장을 한 기록적인 수치이지만 애플의 폭발적인 성장세(출하량 기준 YoY 46.1%)에는 미치지 못했습니다. 대화면 아이폰의 효과가 얼마나 컸던 것인지를 다시 한 번 생각해볼 수 있게 해주는 대목입니다.


시장 전체의 성장율은 2013년 4분기 기준 2억 9220만대에서 3억 7750만대로 29.2% 라는 놀라운 성장을 보여 여전히 스마트 기기 시장은 뜨거운 감자라는 것을 증명했습니다. 안드로이드와 iOS에 한참 밀리고 있는 마이크로소프트의 윈도 운영체제는 전년 동기와 비교하여 0.2% 줄어든 2.8% 의 시장 점유율을 기록했습니다. 마이크로소프트 입장에서는 분기 출하량이 1천만대를 넘어섰다는데 큰 의미를 둘 수 있겠고 연간 성장율 관점에서 볼 때 21.6% 를 기록했기 때문에 나쁘지 않다고 볼수도 있겠습니다. 다만 시장의 파이가 커지는 것에 대비하여 여전히 저조한 실적인 것은 분명해 보입니다.



기타 운영체제는 노키아(Nokia)의 심비안(Symbian), 삼성전자의 바다(Bada)등이 포함된 수치로 추정되는데요 지난 몇 년간 그 존재감을 확인하기 어려울 정도로 나빠진 실적이 한눈에 보입니다. 이미 시장이 너무 한쪽으로 기울어버렸고 이런 추세가 단기간에 큰 폭의 변화를 일으킬 것이라고 생각되지는 않습니다. 안드로이드와 iOS가 서로를 계속 벤치마크 해가면서 변화와 혁신을 주도하고 있기 때문입니다. 삼성전자가 최근 타이젠(Tizen)을 자사 스마트TV의 주요 운영체제로 탑재하고 일부 신흥국을 중심으로 저가형 단말을 내놓고는 있지만 시장이 큰 의미를 두지 않는 이유와도 연결지어 볼수 있는 대목입니다.


IDC 가 발표한 4분기 및 2014년 연간 스마트 기기 운영체제 시장 자료 자세히 보기 [바로가기]



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Posted by 노피디
IT's Fun2013.04.10 06:51
미국을 비롯한 주요 주요 시장에서 스마트폰이 전체 모바일 시장에서 차지하는 점유율이 50% 를 넘어가고 있습니다. 시장의 절반 이상을 차지하기 시작하면서 스마트폰을 비롯한 스마트기기의 보급속도가 점차적으로 떨어진다는 리포트들이 많이 나오고 있습니다. 지금부터는 천천히 그리고 지속적으로 시장을 잠식해 나가기 위한 싸움이 시작된 것입니다.

반면 이머징(Emerging) 국가들의 보급 현황은 어떨까요? 얼마전에 포스팅했던 글에서 인도 시장의 이야기(참조 :
2013/03/19 - 무엇이 애플 아이폰 인도 스마트폰 점유율 2위를 만들었을까?)를 잠시 해봤었는데요, 여전히 스마트폰 보급율이 두자리 숫자를 넘기지 못한 곳들이 많습니다. 반면 순증 측면에서는 굉장히 매력적인 숫자를 보여주면서 많은 스마트폰 제조 사업자들이 전력을 다할 수 밖에 없게 만드는 곳이기도 합니다.

출처 : 비즈니스인사이더 , http://read.bi/Y0vyG8

 
국가별로 각 연령대에서 얼마나 스마트폰이 비중을 차지하고 있는지를 정리한 비지니스 인사이더의 리포트에서 발췌한 그림입니다. 맨 왼쪽에 옅은 파란색으로 우리나라의 차트가 나온 것이 무척 이색적입니다. 주요한 국가들에서 스마트폰 보급율은 연령대를 가리지 않고 50% 를 넘어가고 있습니다. 한국, 중국(요건 좀 데이타가 이상합니다만), 오스트레일리아, 영국, 미국, 이태리 등 어느정도 소득수준이 보장되는 국가들은 보급율이 높은 편입니다. 반면 러시아를 비롯하여 터키, 인도 등 소득수준이 상대적으로 낮은 나라들은 그 보급율이 낮은 편입니다.

시장을 공략하는 주요한 지표 중 하나가 바로 이런 보급율입니다. 포화 상태에 가까운 시장일수록 새로운 수요를 창출하기 어렵고 아직 도입 초기인 시장이 상대적으로 수요 창출 및 시장 선점의 기회가 큰 것은 당연한 일일겁니다. 그런 측면에서 인도, 터키 등의 시장은 애플을 비롯하여 삼성과 같은 주요 플레이어들에게 기회의 땅이 될 가능성이 무척 높습니다. 

 
여전히 주요한 이머징 국가를 부르는 용어인 브릭스(BRICs)를 중심으로 스마트폰 보급율을 살펴보았습니다. 중국은 앞선 차트에서 나온것과 조금 연결짓기 힘든 데이터를 보여주고 있습니다만 장표를 만드는 과정에서 데이터 가공의 오류라 치고 이 장표에 집중해 보겠습니다. 중국은 13억 인구중 10억이 모바일 기기를 쓰고 있고 그 중 2억2천만대가 스마트폰으로 집계되었습니다. 인도는 이보다 더 낮은 숫자인 4천8백만명 (그래도 우리나라 인구에 육박하는군요) 이 스마트폰을 쓰는 것으로 보입니다. 러시아와 브라질도 인구는 1억이 넘는 인구 대국입니다만 스마트폰 보급율은 아주 낮습니다.

 
그동안 아이폰이 선진국 및 중진국 이상의 시장에서 성공할 수 있었던 것은 가계의 소득수준이 아이폰의 고가 정책을 수용할 수 있었기 때문이라는 의견이 지배적입니다. 아이폰은 출시이래 가격 체계가 흔들린 적이 거의 없습니다. 새로운 단말이 나오는 가격대는 늘 비슷한 가격 레인지를 유지하고 이전 단말들이 순차적으로 가격을 인하하며 시장을 공략하는 방식을 사용해 왔습니다. 이런 전략이 사실 중국와 인도등 평균적인 소득수준이 낮은 국가에서는 나이스하게 동작하지 못했던 것이 사실입니다.
 
이런 배경을 가지고 아이폰이 저가형을 만들지 않겠느냐는 이야기가 많이 나왔었습니다. 시장 점유율을 누가 차지할 것이냐의 관점에서 본다면 이는 분명 맞는 이야기였습니다. 삼성과 같은 글로벌 제조사들은 선진 시장에 내놓을 단말과 저소득 국가에 내놓을 단말을 명확히 구분합니다. 출시하는 상품이 다양한 가격대에 포진하는 것도 어느 시장도 놓치지 않겠다는 강한 의지의 반영이라고 볼 수 있을 것 같습니다.



반면 애플은 이런 상황하에서도 여전히 가격을 낮추지 않고 있습니다. 오히려 가격을 유지하면서 소득이 낮은 국가에서도 애플의 기기를 구매할 수 있는 다양한 프로그램 (예: 제조사가 지원하는 단말 할부 프로그램) 을 통해 점유율을 가져가는 방식으로 시장을 접근하고 있습니다. 단말 가격 정책의 흔들림으로 인해 전체적인 매출/수익 구조가 망가지는 것을 막으면서도 시장에 어필할 수 있는 좋은 접근 방법이라고 생각됩니다. 앞서 소개한 애플의 인도시장 공략은 그런 정책이 예상대로 작동함을 보여주는 좋은 사례입니다 (다시 한 번 참고 :
2013/03/19 - 무엇이 애플 아이폰 인도 스마트폰 점유율 2위를 만들었을까?)

애플이 여전히 저가형 아이폰을 만들어야 할 이유가 있을지에 대해서 정답은 없습니다. 하지만 애플은 자신들의 방식으로 시장을 풀어 나가고 있고 재미있게도 그 정책이 어느정도 리액션을 보여주고 있는 재미있는 상황입니다. 비지니스 인사이더가 공개한 100장이 넘는 프레젠테이션에는 이 밖에도 재미있는 이야기들이 참 많이 들어가 있습니다. 잠깐 시간내셔서 전체 자료를 훑어 보면서 모바일 시장 전개에 대한 인사이트를 얻어 보시는 건 어떨까요? (바로가기 : http://read.bi/Y0vyG8)

 
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Posted by 노피디
IT's Fun2013.02.05 08:43
스티브 잡스의 타계 이후 애플에 대한 우려의 시각들이 점점 많아지고 있습니다. 아이폰5를 비롯하여 스티브 잡스 사후 출시된 애플의 여러가지 제품들이 과연 시장에 강한 임팩트를 주고 있느냐는 물음들도 끊임없이 이어지고 있습니다. 이런 와중에 삼성의 사상 최대 휴대폰 판매량 뉴스와 애플이 아시아 지역에서 시장 점유율을 잃어가고 있다는 뉴스가 나오면서 사람들의 많은 관심을 끌고 있습니다.

1월 27일 로이터를 통해 보도된 기사(http://reut.rs/WGsbRj)에 따르면 아시아의 트렌드 세터로 여겨지는 싱가폴과 홍콩에서의 삼성, 애플의 시장 점유율 차이가 커지면서 전반적으로 아시아 시장에서 애플의 매력도가 떨어지고 있다는 뉴스로 애플 비관론의 화룡점정을 찍은 것이 아닌가 싶습니다. 이 기사의 내용은 정말 사실일까요? The Next Web 의 아티클 내용을 근간으로 주요 내용을 정리해 봤습니다.

아시아 지역 모바일 운영체제 경쟁 현황

아시아 지역에서 안드로이드 운영체제의 성장곡선은 확실히 가파릅니다. 심비안 운영체제의 점유율이 드라마틱하게 떨어지면서 반대 급부터 안드로이드 단말들이 가져가고 있는 형국입니다. 물론 iOS 역시 심비안 운영체제 점유유을 안드로이드와 나누면서 시장 점유율 1, 2위의 운영체제를 차지하고 있습니다.

출처 : The Next Web


이 시장 점유율 차트를 볼때 주의해야 할 점은 삼성이 별도로 표기 되어 있다는 점입니다. 통계를 추출한 방법이 확인되지는 않고 있지만 추정컨데 단말의 모바일 트래픽에서 추출할 수 있는 단말 브라우저의 User-Agent 정보가 아닐까 생각됩니다. 삼성으로 표기된 부분은 삼성의 피쳐폰을 나타내고 안드로이드 점유율에는 삼성 안드로이드 단말들이 포함되었다고 보는게 맞을 것 같습니다. 이 같은 차트는 얼마전 삼성이 연간 휴대폰 출하량 기준으로 4억대를 넘어서면서 노키아를 제친것과 Align 하여 이해되는 부분입니다.

홍콩과 싱가폴은 아시아의 트렌드 세터인가?

로이터 기사에서는 홍콩과 싱가폴을 예로 들어 아시아 지역에서 애플의 매력도가 떨어지고 있다고 분석했습니다. 실제로 Stat Counter 가 조사한 내용에 따르면 애플의 시장 점유율은 홍콩에서는 삼성에게 뒤집히며 하락세를 보이고 있습니다. 싱가폴에서는 70%에 육박하던 시장 점유율이 50% 수준까지 내려오면서 삼성에게 많이 따라잡혔다는 데이터를 보여주고 있습니다.

데이터 상으로는 확실히 삼성이 시장에서 괜찮은 플레이를 하고 있고 애플은 사용자층을 잃어 가는 것으로 해석됩니다. 그러나 홍콩과 싱가폴의 인구는 각각 7백만과 5백만 정도라는 점을 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 홍콩과 싱가폴이 아시아 지역에서 확실히 트렌디한 나라이긴 하지만 모바일 단말 시장에서도 그런 역할을 하는지 한 번 고민해 볼 필요가 있습니다.



사실 휴대폰 시장의 규모로 봤을 때 두 나라는 규모가 너무 작습니다. 연간 4억대 규모를 팔고 있는 삼성전자와 1억 3천만대 규모를 팔고 있는 애플의 입장에서 상당히 작은 시장입니다. 두 나라에서의 시장 변화를 가지고 애플과 삼성의 흥망성쇄를 논하기에는 조금 논리적인 무리가 있어 보입니다.

피쳐폰이 여전히 강한 아시아 시장의 특성

아시아 시장은 전통적으로 노키아가 초강세를 보이던 지역입니다. 인도를 비롯하여 인도네시아 등 소득 수준이 높지 않은 국가에서 저렴하고 튼튼한 노키아의 단말들은 정말 오랜 기간동안 시장의 주도권을 차지하고 있었습니다. 삼성이 아시아 지역에서 강할 수 밖에 없는 이유는 두가지입니다. 삼성의 전체 휴대폰 판매량의 절반 혹은 35~40% 정도는 여전히 피쳐폰입니다 (2012년 기준).

삼성은 중/저가의 안드로이드 단말 라인업을 다양화 하면서 전체 휴대폰 시장에 대한 공략을 하고 있습니다. 2012 년에 피쳐폰이 차지하던 물량의 상당수를 2013년도에는 중/저가의 안드로이드 단말로 대체해 나갈 것으로 추정됩니다. 시장 전망으로는 전체 휴대폰 판매량의 70~75% 정도를 스마트폰을 통해 발생시키며 스마트폰 출하량 기준으로 가장 강력한 플레이어가 될 것으로 예상됩니다.

출처 : http://jsksoft.tistory.com/7796


상대적으로 가격방어를 잘 하고 있는 애플은 늘 평균 단말 판매 단가 혹은 단말 단위 수익율에서 삼성을 큰 폭으로 앞서고 있습니다. 중국을 포함하여 많은 아시아 국가에서 애플이 높은 시장점유율을 가져가지 못하는 이유는 굉장히 단순합니다. 바로 단가 자체가 시장에서 큰 포션을 차지하기엔 무리라는 것이 바로 그 이유입니다. 조금 더 파이가 커질 여력은 있겠지만 애플은 이미 할 수 있는 최대한의 시장 포션을 차지하고 있는 중이고 이런 이유 때문에 애플이 중국 등 큰 시장을 타겟으로 중저가 아이폰을 내놓지 않겠느냐 하는 시장 전망이 나오는 것입니다.

(시장 점유율 관련하여 참고할 좋은 글 입니다 : http://jsksoft.tistory.com/7796)

애플은 정말로 아시아 시장에서 매력을 잃어가고 있을까?

결론입니다. 애플은 아시아 시장에서 매력을 잃어가고 있지 않습니다. 사람들에게 주는 신선함과 시크함, 그리고 특유의 매력은 예전보다 확실히 떨어졌습니다. 경쟁자인 삼성과 ZTE 등이 적절한 가격으로 사용자들에게 만족감을 주는 단말을 내놓고 있고 안드로이드 운영체제가 안정화 되가는 것도 애플이 상대적으로 밀리는 듯한 인상을 줄 수 밖에 없는 것도 사실입니다.

다만, 시장을 자신의 페이스로 운영해 나가면서 단말 사용자들에게 지속적으로 균일한 사용자 경험을 주고 있는 애플의 iOS 진영과 파편화가 계속 심화되고 있는 안드로이드 진영이 단순히 규모의 경제만으로 승자를 가릴 수 있는 것인지는 고민해 봐야 합니다. 북미 시장에서 애플의 파죽지세는 굉장히 강합니다. 큰 시장에서 이기는 싸움을 하려는 애플의 전략이 계속 유효하다면 앞으로 삼성와 애플의 관전 포인트는 중국과 인도 시장이 될 것 같습니다.

시장에서 마지막에 살아남는 자가 결국은 승자입니다. 애플과 삼성의 시장 싸움은 현재 진행형입니다. 소비자들은 그들의 전쟁을 즐기는 관람객의 입장입니다. 내게 더 좋은 가치를 누가 줄 것인지 소비자들은 고민하고 있습니다. 나를 더 시크하게 만들어 주고 내 생활에 더 도움을 주는 기기는 무엇일지. 싸움은 더 흥미 진진해지고 있습니다.

- NoPD -




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Posted by 노피디

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